Compili il questionario
Poche domande essenziali: chi sei, che esperienza hai con i mercati, che orizzonte temporale ti dai e quanto pesa oggi la parte finanziaria del tuo patrimonio.
Inizia da qui
Analisi del tuo portafoglio
Se hai già degli investimenti e vuoi capire se stanno davvero lavorando per te — quanto rischio ti stai prendendo, quanto stai pagando, se le posizioni si sovrappongono — questo è il punto di partenza. Vale anche il caso opposto: liquidità ferma sul conto e la voglia di cominciare in modo consapevole, senza affidarti all'istinto o al consiglio di turno.
Rispondi a poche domande essenziali. Da lì parte un confronto, non una proposta commerciale.
Come funziona
Quattro passaggi, nessuna sorpresa
Studio la tua situazione
Analizzo quello che mi hai inviato: composizione, sovrapposizioni fra strumenti, costi, esposizione valutaria e rischio effettivo. Un lavoro che faccio personalmente, con i modelli di analisi che uso ogni giorno.
Ci sentiamo
Online o di persona, come preferisci. È il momento in cui ti faccio domande: gli obiettivi contano quanto i numeri, e nessuna analisi ha senso se non parte da come vivi tu i tuoi soldi.
Ricevi una lettura chiara
Al termine hai una fotografia comprensibile del tuo portafoglio e i passi successivi in ordine di priorità, spiegati in italiano e non in gergo. Cosa farne, poi, lo decidi tu.
Il questionario
Raccontami la tua situazione
Nessun campo è una trappola: servono solo a farmi arrivare preparato al primo confronto. Puoi fermarti e tornare indietro in qualsiasi momento.
Questionario in fase di attivazione. Il canale di invio non è ancora collegato: al momento i dati compilati in questa pagina non vengono trasmessi né conservati. Fino all'attivazione, per richiedere l'analisi del portafoglio usa i recapiti della pagina contatti.
Richiesta inviata
Grazie: la tua richiesta è arrivata ed è stata registrata. Luca la prende in carico e ti ricontatta ai recapiti che hai lasciato, in genere entro pochi giorni lavorativi.
Nel frattempo puoi leggere gli approfondimenti oppure tornare alla home.
Come uso questi dati. Le informazioni che inserisci servono solo a preparare il primo confronto: mi permettono di arrivare all'incontro avendo già letto la tua situazione, invece di partire da zero. Non vengono usate per finalità commerciali di terzi e puoi chiederne la cancellazione in qualsiasi momento.
Cosa non è. Questo questionario non costituisce profilatura MiFID né consulenza in materia di investimenti: è una raccolta preliminare di informazioni. La valutazione di adeguatezza avviene in un secondo momento, con la documentazione prevista dalla normativa. Titolare del trattamento e recapiti: [DA CONFERMARE].
Domande frequenti
Prima di compilare
È davvero senza impegno?
Sì. Compilare il questionario significa chiedere un confronto, niente di più. Non c'è nulla da acquistare su questo sito, non ti iscrivo a un percorso e al termine dell'incontro sei libero di prendere quello che ti è servito e fermarti lì. Se in seguito decidessi di lavorare insieme, ne parleremmo in modo esplicito, con tempi e condizioni chiari.
Che fine fanno i miei dati?
Li leggo io e restano circoscritti alla tua richiesta: non finiscono in liste, non vengono ceduti, non servono a inviarti pubblicità di terzi. Se alleghi un estratto conto puoi tranquillamente oscurare IBAN, numero di rapporto e dati anagrafici: per l'analisi contano gli strumenti e i pesi, non le coordinate. Il dettaglio completo su base giuridica, tempi di conservazione e diritti che puoi esercitare è nell'informativa privacy.
Devo per forza allegare il portafoglio?
No, l'allegato è facoltativo. Se ce l'hai a portata di mano rende l'analisi molto più precisa, ma va bene anche un elenco scritto a mano nel campo di testo, con gli ISIN e il peso indicativo di ogni posizione. E se non hai ancora investito nulla non serve allegare niente: in quel caso il punto di partenza sono gli obiettivi e l'orizzonte temporale, non gli strumenti.
In quanto tempo mi rispondi?
In genere entro pochi giorni lavorativi. Non uso risposte automatiche e leggo personalmente ogni richiesta, quindi preferisco prendermi il tempo necessario piuttosto che rispondere di fretta. Se la tua situazione è urgente, scrivilo pure nel campo di testo o contattami direttamente dalla pagina contatti.